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財務顧問

一、企業收購兼并財務顧問業務
         收購兼并財務顧問是指我行利用自身優勢,為收購方或被收購方的并購行為提供的全過程的咨詢服務,包括收購目標遴選、盡職調查、目標估值、交易結構設計、法律文件談判、融資安排、并購整合等;或針對并購中某一具體關鍵環節而提供的增值服務,如收購目標估值、融資結構安排等。我行可擔任收購方財務顧問,也可擔任被收購方財務顧問。企業收購兼并財務顧問成功費一般以并購交易總額為收費標的,以簽署《收購協議》或完成交割為并購成功標志。

二、企業債務重組財務顧問
         債務重組包括兩種不同性質的重組,一類是主動性重組:即客戶為了達到優化債務結構、降低債務成本、調整債務期限、簡化融資方式等目的而對存量債務的期限、利率、擔保方式等進行主動重組的行為;另一類是被動性重組,即指在債務人發生債務違約或現金流緊張的情況下,為了保護債務人信用狀況和債權人利益,由債權人牽頭主導、債務人被動接受的重組。

三、銀團貸款財務顧問業務
         銀團貸款是指由兩家或兩家以上獲準經營貸款業務的銀行或非銀行金融機構,基于相同貸款條件,依據同一貸款協議,按約定時間和比例,通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業務。銀行可分別或同時作為銀團貸款的牽頭行、參加行或代理行牽頭組織、參加或代理銀團貸款。銀團貸款財務顧問是指我行接受借款人委托,為借款人銀團籌組、融資提供的全過程咨詢、顧問、文本制作等增值服務。

四、融資顧問業務
         融資顧問包括兩種:傳統融資顧問服務;有限追索或無追索項目融資顧問。融資顧問業務是商業銀行信貸業務延伸的增值服務,目的是為客戶提供專業融資服務,提升我行信貸業務的服務層次。融資顧問費一般按照融資總額的一定比例收取,以客戶與金融機構簽署融資合同或第一筆資金到賬為成功標志。

五、結構融資顧問業務
         結構性融資產品是通過一定的結構安排將基礎資產的現金流進行重組,以私募或公募的形式為客戶籌集資金。相對于銀行貸款,結構融資屬于直接融資范疇。結構性融資產品是為了適應我行客戶多樣化的融資需求而設計,可以充分利用客戶擁有的優質經營性資產、債權或股權進行融資。我行在結構性融資業務中可以承擔財務顧問、交易安排人、受托管理人和發行安排人的角色,從中收取財務顧問費、受托管理費、交易安排費等。

六、企業發債財務顧問
         企業發債財務顧問是指我行為客戶提供短期融資券、公司債、企業債發行的主承銷或顧問咨詢服務。

七、政府財務顧問業務
         政府財務顧問是指我行向各級政府就宏觀經濟、國企改革、政府主導的基礎設施項目或重大項目融資、金融資源整合、產業咨詢、區域經濟發展等提供專業咨詢和策劃工作。政府財務顧問主要依托我行的社會影響力和品牌美譽度,通過高層營銷,確立與地方政府的長期戰略性合作關系。


 

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